煤电建设项目开工规模一再超市场预期

燃煤发电是火力发电的一种，由于经济性、资源禀赋等因素，我国火电装机以煤电为主。2000-2021年我国火电累计装机容量由238GW增长至1297GW，其中煤电装机容量增长至1110GW。

日前，煤电油气保障小组会议上提出做好煤电项目的开工和投产工作，预计2023年新开工煤电建设项目9430万千万，开工规模一再超市场预期（由3年140GW→80GW/年→100GW/22年)，国盛点评中认为，煤电产业链迎来历史性投资机会。受供不应求影响，三大锅目前已大幅上调锅炉单价，景气度得到印证。

2015年以后煤电行业景气度持续低迷，火电锅炉管行业得到有效出清（仅剩下盛德、武进、常宝、太钢、日本住友等企业），面对即将到来的煤电建设高峰，火电锅炉管供不应求将成必然。预计24年Q2火电锅炉管价格将全面上涨。产业链上企业有盛德鑫泰，公司85%以上收入来源于火电锅炉行业，主要客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉厂，中石化、中海油等大型石油炼化企业，以及BHEL公司等海外大型电力设备公司。还有武进不锈、青达环保等。

数据来源：电规总院，尊龙凯时 - 人生就是搏!咨询

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